俄罗斯安防市场现状分析

一、俄罗斯安防行业发展概况：历史

俄罗斯安防市场成形于20世纪80年代末到90年代初，其发展历程经历了以下几个阶段：

第一阶段：1992年之前。这一阶段所有的技术性的产品，都依赖于进口。

第二阶段：1992年之后。这一阶段俄罗斯安防市场的发展及成熟是从自发、无序的进口状态逐步过渡到有序的过程。市场明显处是：银行是其主要客户；国生产企业所占市场份额很少。

第三阶段：1998年至今。该阶段工业部门用户比重大幅度增加，银行用户比重减小，大客户多为工业企业，并且政府机构也迅速成长为安防市场大客户群体。到1999年，该市场的发展已比较稳定。从2000年至今，每年的年增长率为20%到25%。

二、市场现状与发展前景

安防行业在俄罗斯的发展只有短短十几年的历史，目前还处在探索发展初期，只相当于3年前的中国各大城市状况。但由于经济发展和市场需求，俄国内安防市场的整体环境正在变好，是当今世界上发展最迅速的市场之一，对安防产品的需求是巨大，特别是用于商业和私人的访问控制系统的需求。

据俄罗斯安防行业协会2005年的统计数据，俄罗斯安防行业总体市场规模大约为50亿美元，占国家GDP大约0.14%。这几年，安防市场的年增长率大约在20-25%；预测2008年市场规模将会超过77亿美元。其中,CCTV产品占28%,而该类产品中超过80%都来自海外。而来自日本、韩国、中国台湾的产品占海外产品总值的50%以上（9亿美元）,只有很少的一部分产品来自欧洲和美国市场。

入侵报警和周界防护产品占22%,其海外产品占50%。在俄罗斯,烟感及烟雾报警器等防火设备产品被归为入侵报警类别,它的主要生产商是海外企业,如Esser、Esmi、Honeywell、西门子等,而俄国内企业只生产一部分相对较小的配套产品。

出入口控制系统占18%,根据不同的统计结果显示，其中海外产品占30%至60%。主要系统多为海外产品,本国企业主要生产中小系统产品,如大部分系统的控制器、读卡器及软件等。产品专一化正在形成一种趋势,海外产品只有在高端用户中还有市场,生物识别技术的系统最受市场青睐。

俄罗斯安防市场2006年的总值约为60亿美元，其中约50亿美元用于保安服务及身体保护，而技术安全市场的营业额约为10亿美元。俄罗斯技术安防工具市场在不断发展。市场营业额每年增长20％至25％，专家预测安防工具市场的营业额将在2008年达到15亿元。监视器、防火系统、门禁及门禁管理是俄罗斯安防市场发展最迅速的领域。俄罗斯的安防产品主要终端用户为政府机构（22%），银行（12%），国防部门（11%），石油和能源部门（25%），电信部门及民用住宅。

俄罗斯安防业日臻成熟的另一个标志是国际领先商家的参与。一年一度的俄罗斯国际安防技术论坛（SST）在莫斯科成功举行，这就是一个鲜明的例子。2007年，俄罗斯国际安防技术论坛的展位面积达23,000平米，吸引了来自俄罗斯和20个不同国家的500个公司，以及24,000名观众。俄罗斯国际安防技术论坛包含40多个研讨会和座谈会，内容涵盖安防业的方方面面。

1.数量及增长率

俄罗斯安全行业市场是全球安全市场重要的一部分，在美国、英国、德国之后排名第四。

技术安全系统和安全服务 2005 年市场规模(10亿美元为单位)

美国52

英国10,2

德国7,4

俄罗斯5,0

波兰1,5

瑞典0,8

从一份来自于俄罗斯权威咨询机构（Ros BusimessConsulting,简称RBC）的数字预测：2006年世界安防市场的增长率达到11.3%，并在今后的几年里将保持同样快速增长的执头。RBC还列出了世界安防市场发展的几种趋势：数字化技术设备稳步发展；用户对于安防集成系统的需求显著增长；反恐设备需求增长迅猛；市场发展日趋平衡、成熟。

俄罗斯官方宣称：继续以每年10-15%速度增长的犯罪率正是促使俄国内各行业部门及个人对安防产品表现极大关注的原因，并且出现了安防产品的销售热点，这些热点产品包括：传感器、访问控制系统、录像监控系统等。在俄国内几乎所有的大小公司、银行、油站及时煤气公司都配备有这种先进系统。

据俄罗斯安防协会统计，2005年俄罗斯技术安防市场总产值为10亿美元，占国内生产总值的0.14%。目前该市场仍处于发展过程中，其标志如下：

（1）每45年之间的需求结构变化大；

（2）相对于国家对安防产品及技术需求大量增长的均势而言，俄罗斯安防市场的新技术及解决方案发展相对迟缓；

（3）区域性经济；

（4）国外生产商占据了主要的市场份额。

2.分配体系

按国际主流习惯，俄罗斯安防市场划分为技术安全系统市场和安全服务市场两大部分。其中技术安全系统市场2005年规模大约10亿美元，预测2008年市场规模大约17亿美元；安全服务市场2005年规模大约为40亿美元，预测2008年市场规模将会达到大约60亿美元。

（1）技术安全系统市场

市场状况

·规模大约为10亿美元

技术安全系统市场及其能力划分

·消防和入侵报警系统3.3亿美元(33%)

·CCTV2.8亿美元(28%)

·出入口控制和管理1.8亿美元(18%)

·其他(信息安全系统除外)2.1亿美元(21%)

技术安全系统市场的特性

每4–5年修正需求结构一次；

与大多数先进国家比较，新技术安全手段的发展和生产有某些滞后；

市场破碎；

外国制造厂家占重大份额；

各地区市场发展不平衡。

（2）安全服务市场

市场状况

·规模大约40亿美元；

·在俄罗斯有23000多个安全组织；

·人员有600000多人；

·内政部非部门安全大约375000服务人员。

安全服务市场划分

·莫斯科的安全机构14亿美元(35%)；

·俄罗斯地区的安全机构12亿美元(30%)；

·内政部NDS中央当局提供的服务11亿美元(27.5%)；

·部门安全2亿美元(5%)；

侦探、信息和分析服务1亿美元(2.5%)。

安全服务市场的特性

立法不完整 ；

政府对安全业的干涉；

商标数量少；

高度封闭；

各地区市场发展不平衡。

目前一些大型安防企业针对不同的市场需求提供全方位的产品及系统解决方案。这些公司不仅与部分设备生产商合作，而且与部分经销商，尤其是与进口贸易经销商的合作。这种合作通过建立完整的供应及物流体系把小规模经营的设备供应商光源出该市场。据GulfstreamEngineering公司的一名专家估计，这些大企业的销售额占整个市场总额的40%。其中：A＆TV，AkkordSB,Armo Group,Bezopasnost,Gulfstream,ISTA,Polyset SB,Rossi,FormulaBezopasnosti等公司起主导作用。

（3）各大类产品的比率：

据GulfstreamEngineering的专家评估，目前整个俄罗斯安防市场中的各大类产品所占份额如下：

闭路监控系统：28%；

消防系统：25%；

入侵报警系统与防护系统：22%；

出口控制与管理：18%；

其他：7%（信息安全系统除外）。

俄罗斯安防协会的专家认为，在最近几年中，闭路监控系统与出入口控制系统仍将在市场上占据主要地位，并且保持较高的增长率。如果在今后的几年中仍然保持这种增长执着，到2009年闭路监控系统的产值将会超过消防与入侵报警系统的总和。出入口控制系统也将迅速发展，到2010年将在市场上占据绝对优势。

在俄罗斯安防领域，国外进口设备占据着主要的市场份额。GulfstreamEngineering数据显示：从进口设备的种类看，报警系统市场中进口设备占市场总额的50%到90%，闭路监控系统市场则有80%。

（4）区域分布

在俄罗斯，不同地区对安防产品有不同的需求，其中商业活动高度频繁及保密性较高的工厂区、建筑工程和工业产值高的地区以及写字楼与银行密集的经济发达城市地区对安防产品的需求量最大。这是俄罗斯安防市场发展的一个显著特点。RBC的数据表明，安防市场在俄罗斯联邦中部地区发展的最好，占据市场份额的49%；其次是联邦边远地区，它拥有大量的工业设施占23%；然后是西北地区和西伯利亚地分别占16.1%和11.7%。

俄罗斯各地区安全机构数量(2005年7月)

地区机构数量所占百分比

莫斯科4,04518.2%

莫斯科地区1,0144.57%

圣彼得堡1,2645.7%

斯维尔德洛夫斯克地区7593.42%

萨马拉地区7493.37%

诺沃斯比尔斯克地区7103.2%

尼哲格罗德斯卡娅地区6242.81%

车里雅宾斯克地区5812.62%)

克拉斯诺亚尔斯克地区4862.19%)

克拉斯诺达尔地区4852.19%)

阿尔泰地区4391.98%)

鞑靼斯坦4271.92%)

总计22210

（5），俄罗斯安防市场特征

俄安防行业起始于1992年,用户主要来自金融系统,产品由欧、美一些国家引进,国内无产品生产商,只有少部分工程商。1998年以后,用户群体从金融系统扩大到企事业单位特别是能源生产系统。这期间出现了许多分销商和工程商,但生产商相对要少得多。

智能化楼宇概念刚刚兴起,许多应该安装安防设施的地方目前还是一片空白。市场对安防设备的需求将会越来越大,而相对于这种需求,俄安防的自身承载能力则十分有限。目前俄安防行业最大的企业还是产品分销商,几家大的分销商垄断40%以上的安防产品市场,并且这些分销商都具备经营品种多、货物充足、供货及时等优势。俄罗斯安防行业生产企业约有1500家，但是生产设备比较老化，生产能力有限,满足不了市场需求，主要是OEM来自欧、美企业的产品，以CCTV类产品为例,大部分俄企业只是从事简单的改进,或OEM早期进入俄市场的欧、美企业的产品。对目前市场需求的数字化、IP化系统的自主研发进行的很少。

俄罗斯安防市场另一个引起专家们注意的特点是：市场竞争不依赖依赖品牌而依赖于工程商的竞争。这种竞争模式与西方其他国家安防市场有区别。在西方的安防市场竞争主要是各种品牌的之间的竞争而在俄罗斯却是为安装同一品牌的产品的工程商之间的竞争。换句话说，消费者必须通过选择优秀的工程商来挑选品牌，而不是直接挑选某个品牌。

另外，目前的消费者仍然十分青睐廉价的产品。国外进入俄罗斯市场争取与工程商合作已经成为一种固定的发展趋势，只有与当地工程商保持良好的业务关系，其产品价格才能降下来，也就在消费者的可接受范围内才能有好的销路。因此，安防产品越便宜，工程商与顾客之间越能达成一致意见，所以外国企业在进入俄罗斯市场时必须云适应这种特殊的市场规则。

3 俄罗斯安防市场增长前景

（1）促进安防行业发展的主要驱动原因

·与恐怖主义斗争，预防发生紧急情势；

·传统方法开发安全系统的迫切性和效率降低；

·完善开发和引进集成技术系统的方法；

·定性改变和发展消费者需求；

·扩展提供产品和服务的市场。

（2）安防行业发展的潜力

·俄罗斯的经济增长；

·积极与恐怖主义和犯罪作斗争；

·安全行业企业在州和市项目内的份额增加；

·优先发展工业和住宅建设；

·由于中小规模企业的发展，客户基础扩展；

·加强生命和财产安全；

·引进综合性产品；

·创建安全公司品牌；

·消费文化发展。

（3）增长预测

·预测2006年总体安防市场规模大约为60亿美元，到2008年将会超过77亿美元，大约占国家GDP的0.15%；

·预测2006年技术安全系统市场规模大约为12.5亿美元，到2008年将会达到大约17亿美元；

·预测2006年安全服务市场规模大约47.5亿美元，到2008年将会超过8亿美元。

俄罗斯技术安防市场正处于长期稳定的发展过程中，营业额每年干净利落0%－25%，据俄罗斯安防协会的专家估计，若保持这个干净利落比例，那么到2008年安防市场的生产总值将会干净利落到17亿美元。

2005年安防技术论坛的社会服务处的数据显示，安防市场呈现良好的发展态势。57%的贸易商都提到在2004年安防市场有一个很好的转变。根据对俄罗斯安防系统的制造商所作的SWOT）S代表优势，W代表劣势，O代表机会，T代表威胁）分析来看，影响该市场发展的主要因素是俄罗斯经济的干净利落、反恐与犯罪活动的增加、消费层次的提高及国内制造涌现。